Klein beginnen, grootse resultaten

De kracht van stapsgewijs implementeren van actief klantbeheer.

Het implementeren van slim advies - prevalidatie, guided advice en actief beheer - kan overweldigend zijn bij een grote portefeuille. In deze longread legden we stap voor stap uit hoe je dit proces aanvliegt. Hoe ziet het proces er dan precies uit als we het visualiseren?

Klein beginnen

We gaven al aan dat je bij het corrigeren van de data klein begint. Niet alleen vraag je je klanten om een kleine moeite bij het doorgeven van actuele gegevens, je begint ook met een kleine groep mensen. Hetzelfde geldt voor het voeren van adviesgesprekken en het implementeren van je regels voor actief beheer. Je verdeelt je klantenbestand in groepen. Groep voor groep laat je ze hun data corrigeren, geef je advies waar data nodig is en ga je de actuele situatie beheren.

Optimaliseren per groep

Dat geeft je de kans om steeds je set aan regels, je communicatie en je werkwijze te optimaliseren. Je wordt niet overstelpt met werk en je kunt de contacten met je klanten goed opvolgen en je beloftes nakomen. Met iedere groep word je effectiever. In de tijd ziet het proces er zo uit:

1. Dataconsolidatie doe je voor je hele database.
2. Dataverrijking doe je ook voor je hele database.
3. Datacorrectie benader je in kleine porties. Elke volgende portie begin je wanneer je de lessen uit de eerdere ronde hebt doorgevoerd.

Op het invoeren van actief beheer volgt weer een ronde adviesgesprekken. Je gaat ook merken dat nog niet alle data is bijgewerkt in de ‘datacorrectie’ ronde. Niet iedereen is zomaar te nudgen om alle gegevens bij te werken. Maar juist dat is de kracht van actief beheer: doordat jij signalen afgeeft, geef je niet alleen invulling aan je zorgplicht, maar je blijft ook in contact met je klant en je laat hen weten dat jij de juiste informatie nodig hebt om goed te kunnen adviseren.

Wil je meer weten over hoe je jouw klanten stapsgewijs actief kunt beheren? Vraag nu een persoonlijke demo aan via de knop hieronder.  

Meer lezen over actief beheer bij een bestaande klantportefeuille?

Deze artikelen zijn voor jou interessant.