Nieuws

6 Stappen naar Actief Klantbeheer

apr 18, 2023 | Financial services

Actief klantenbeheer kan zowel de klant als het advieskantoor ten goede komen. Het beschermt de klant tegen ongewenste risico’s en voorkomt financiële producten die niet meer bij hen en hun omstandigheden passen. Het beperkt ook de aansprakelijkheid van de adviseur en creëert