Nieuws

6 Stappen naar Actief Klantbeheer

Actief klantenbeheer kan zowel de klant als het advieskantoor ten goede komen. Het beschermt de klant tegen ongewenste risico’s en voorkomt financiële producten die niet meer bij hen en hun omstandigheden passen. Het beperkt ook de aansprakelijkheid van de adviseur en creëert

Whitepaper Slimmer financieel advies

De architectuur van de slimme adviescyclus

Prevalidatie, ofwel het voorkomen van teleurstellingen

De adviescyclus slimmer ingericht