Nieuws
6 Stappen naar Actief Klantbeheer
apr 18, 2023 | Financial services
Actief klantenbeheer kan zowel de klant als het advieskantoor ten goede komen. Het beschermt de klant tegen ongewenste risico’s en voorkomt financiële producten die niet meer bij hen en hun omstandigheden passen. Het beperkt ook de aansprakelijkheid van de adviseur en creëert
Whitepaper Slimmer financieel advies
aug 29, 2023 | Financial services
De architectuur van de slimme adviescyclus
aug 01, 2023 | Financial services
De adviescyclus slimmer ingericht
jul 18, 2023 | Financial services